Dobra księgowa w firmie to nie wszystko. Księgowe prowadzą jedynie dokumentację finansową firmy, rozliczają się w imieniu firmy z urzędem skarbowym i innymi instytucjami, ale nie muszą posiadać kompleksowej wiedzy z zakresu usług finansowych. Księgowym bliższe są przepisy podatkowe niż znajomość sytuacji rynkowej banków. Księgowość i usługi finansowe są zupełnie odrębnymi zagadnieniami, chociaż posiadają pewne elementy wspólne. Szeroki jest również wachlarz świadczonych usług dla firm. Doradztwo finansowe zajmie się założeniem dla firmy konta finansowego, pomoże znaleźć bank, który udzieli najbardziej korzystnego kredytu hipotecznego lub inwestycyjnego. Udzieli także wyczerpujących informacji i pomoże sfinalizować transakcję leasingową lub factoringową. Doradztwo finansowe posiada także niezbędne informacje, dotyczące gospodarki i w razie potrzeby udziela ich swoim klientom. Zajmie się także na życzenie klienta organizacją lub udziałem w organizowanych przez inne jednostki przetargach.