Klientami instytucji doradztwa finansowego są inwestorzy, różnego typu firmy, a także nawet banki, które dla lepszego prosperowania na rynku postanowiły korzystać z owych usług. Ogromnym atutem firm doradztwa finansowego, są możliwości, jakie mogą być oferowane klientom. Najważniejszą z nich jest zebranie wszystkich dostępnych ofert w jednym miejscu, u jednego doradcy. Istotnym elementem jest także indywidualna i fachowa obsługa interesantów, czego niestety brakuje w bankach. Z każdym rokiem liczba firm doradztwa finansowego zwiększa się na rynku. Jest wyraźnym sygnałem zapotrzebowania na tego typu usługi. Polski rynek finansowy jest znacznie mniej zamożny, niż ma to miejsce w innych krajach unijnych, szczególnie należących do tak zwanej "starej unii". Jednak zwiększa się ilość osób, korzystających z bankowych usług. W dobie światowego kryzysu długoterminowe inwestycje mogą być ryzykowne, ale i w tej dziedzinie instytucje doradztwa finansowego powinny umieć wyrobić sobie strategię działania.