W zależności od zapotrzebowania rynku, powstaje coraz więcej placówek oraz mniejszych oddziałów dużych firm, zajmujących się doradztwem finansowym, które mogą świadczyć usługi dla swoich klientów. Udanie się do siedziby czy oddziału nie jest już koniecznością. Szereg firm, zajmujących się doradztwem finansowym świadczy swoje usługi za pomocą telefonu lub poprzez sieć Internet, na swoich stronach. Nie ma już konieczności wychodzenia z domu, aby uzyskać niezbędne informacje, zorientować się w ogólnej sytuacji lub powziąć wstępne decyzje. Jest to duże ułatwienie dla klienta i niewątpliwie oszczędność jego czasu. Jakość świadczonych usług poprzez telefon lub Internet wcale nie ustępuje tym, jakie są świadczone przy kontakcie bezpośrednim. Oczywiście firmy, zajmujące się udzielaniem porad przez Internet muszą dbać o ochronę danych osobowych swoich klientów. Dane te muszą być ściśle strzeżone przez system informatyczny, jaki posiada firma. Zadowolenie klienta wynika z jakości świadczonych usług i jego indywidualnego traktowania.